Jeff Young:衍生品赛道足以诞生一家“币安体量”的交易所

1月7日上午,“价值时代行业高峰论坛暨2020FAT颁奖盛典”在京举行。

本次活动由Odaily星球日报、36kr发起,Deepcoin、Conflux、Findora联合主办,BCA 独家艺术赋能,LBank、Cocos-BCX 、58COIN、Jubi Labs、ForTube、币赢、WhiteBit、BiKi、Farmland、Bifrost、火星云矿、AAX战略支持。

BitWell 的 CEO Jeff Young 出席活动并做了主题演讲。

Jeff Young 介绍了 2020 年 BitWell 取得的成绩:上线半年,共计上线交易代币 13 个,期权品种 13 个,多个期权超百倍涨幅;业务覆盖全球 50+ 国家和地区;日均交易量突破 5000 万美金(CMC 数据);推出 BitWell 骑士团、BitWell 大学。2021年BitWell将继续丰富产品线,推出交割合约、ETF、各类指数衍生品、保险等。

最后,Jeff Young 重点介绍了 BitWell 平台币 WELL:目前流通量约 1.3 亿(6.3%),采用「极致通缩模型」,最终的目标就是销毁至 2100 万枚(与比特币总量一致),即 WELL 设计总量的 1%。 

以下为演讲内容,由Odaily星球日报整理: 

大家好,我是 BitWell 的 CEO Jeff Young。

简单介绍一下自己,在加入 BitWell 之前我是做传统金融的,做了国内最早的港股和美股的交易平台。那时候还没有老虎证券和富图证券,大陆的投资者想买港股和美股都非常麻烦,但又有庞大的用户需求。

后来一次机缘巧合,币安联合创始人何一邀请我加入了币安,作为早期主创成员。那时候我还在腾讯,在加入币安后主要负责交易所的产品业务。非常荣幸,可以伴随整个币安的成长,从初创到日均交易量一百亿美金,用户达到一千万,同时也非常有幸认识来自全国以及不同国家和领域的很多优秀工作者。

后来我离开币安,创建了 Block Vision Capital(区块愿景基金),希望能通过我的一些经历帮助更多的区块链创业者。

在投资区块链项目,我们发现了衍生品是不错的赛道,又碰到一些早期同事也在研究这个领域和产品。于是,大家开始组队创建了 BitWell。

1.为什么我们会选择衍生品这条赛道呢?

当时我们的判断是,传统金融会越来越多的进入到数字资产领域,他们体量都是非常大的,远远大于加密货币市值。他们的月交易量都是百亿以上,这是非常巨大的。同时,我们看到很多机构有大量的风险对冲需求,他们不要求一年十倍、一百倍的涨幅,他们需要有一个稳定的 20%、40%的收益,这跟散户的需求不一致。如此庞大的体量进行对冲,这时候像期货、期权等多种的衍生品就是他们所需要的一个非常重要的产品,所以我们当时就选取了这条赛道。

从行业的发展来看,确实验证了我们的猜测,衍生品发展迅速。2020年第三季度,数字资产衍生品市场成交量报$2.7万亿,较上季度环比增长25.1%,较19年第三季度同比增长159.4%。

目前,衍生品成交量约为整个数字资产成交总量的40.32%。但是传统金融领域衍生品的体量是现货的40到60倍的规模。也就是说,加密衍生品依然具有很大的发展空间,完全有可能跑出几个币安这样体量的衍生品交易所。

另外,当时我们也观察到整个衍生品的市场痛点是特别多的。

比如,衍生品对于很多的普通用户来说是非常复杂的,用户不清楚期货、期权怎么玩;每次大量下单的时候,系统比较卡顿。最近一些大交易所都出现了行情卡顿的问题,实际上他们在早期架构的时候并没有考虑到衍生品,也没有专门为衍生品高并发问题进行研发,所以现在产生故障。而早期架构问题,也不是解决不了,只不过要解决就要停机,没有一家交易所愿意停机一两天甚至一两周来进行重大升级。

还有一些交易所缺乏监管方面,做市团队造成不透明不公平的情况,交易所既当裁判员又当运动员。我相信,随着传统金融资金的进来,更多的合规监管进来,这样的情况也会有所改变。 

2.BitWell诞生

针对上述衍生品的市场的痛点,我们想做一些不一样的改变,所以就有了 BitWell——专注于做衍生品的交易所。

我们想打造一家国际化的、产品线全面的一站式衍生品服务平台,推动区块链行业发展,实现价值的自由流通,向全球提供广泛的数字资产衍生品交易等服务。

介绍一下 BitWell 的团队,核心骨干来自摩根士丹利、IBM、Paypal 等全球知名金融及科技企业,亚太区成员来自腾讯、百度、新浪等头部互联网公司;其中多名核心成员拥有跨国工作背景,曾在华尔街深耕金融交易领域。更重要的是,大家有丰富的区块链资产交易实战经验,曾在全球最大的交易所任职。如果说做交易所,没有任何一支团队比 BitWell 的团队更能打。

BitWell Jeff Young:衍生品赛道足以诞生一家「币安体量」的交易所 | 2020FAT颁奖典礼

目前 BitWell 已经获得了众多头部资本和个人的投资,包括策源、Dragonfly、唯猎资本、NGC、SNZ、帅初、科银资本、众甫投资、智臻资本、Block Vision等,融资金额超过 3000 万美元。

下面,介绍一下我们的业务。

我们是以期权作为切入口。大家都知道期权是非常困难的,尤其对于普通用户。我们针对普通用户专门做了期权的「轻松选」,普通用户可以像交易现货一样简单的来交易期权;同时针对专业的用户以及机构用户,我们又做了「期权T型报价」,这个更加符合他们的习惯。

今年 DeFi 非常的火热,我们认为这是一个非常好的前沿和创新的领域。对此我们也推出了全球首家 DeFi 期权。大家都知道,DeFi 整个门槛是特别高的,除了我们从业人员以外,对于普通用户你买个比特币都搞不清楚,他怎么参与 DeFi 的生态呢?此外,DeFi 的手续费非常高,想要进入一些 DeFi 的资金池进行理财,转一次账 150 美金就没了。这对于只有 200 美金的散户来说,如何玩得起高成本的理财呢?如果不改变这个现状,DeFi 就是行业内的自嗨,就没有办法让大众进入到这个领域。

我们推出的全球首家的 DeFi 期权,放低了门槛,用户可以选择通过期权参与到 DeFi。如果行业内的一些投资者持有大量 DeFi 代币,还可以到我们的交易所里面进行 DeFi 期权的对冲。

合约方面,目前我们永续合约正在内测当中,大概是 1 月中旬的时候会进行对外的公测。后续我们还有新产品:交割合约、ADR、CDS、保险等等。 

3.平台币WELL

最后介绍一下跟财富密码有关的:平台币 WELL。

WELL的功能除了常规手续费的折扣、抵扣以外还能额外返佣,这个是我们的经济模型。很多区块链里面的代币,基本上都没有什么用。并且,WELL 还有社区治理权,用户可以参与到整个平台的治理,同时可以进行提案、投票。在收益方面,我们有一个 WELL 金库,持有 WELL 之后你可以将 WELL 进行质押锁仓,质押在金库当中可以分取和赚取不同程度的收益。

BitWell Jeff Young:衍生品赛道足以诞生一家「币安体量」的交易所 | 2020FAT颁奖典礼

目前 WELL 流通盘是 6.3%,同时已经销毁了 15.7%,团队持有的 16% 在两年内锁仓,我们最终的目标是销毁到总量 1%,即21000 万个 WELL ,这个数字是跟比特币总量一样。

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上面是我们的模型,最大的特点是打造一个极致通缩的模型。大家都知道 BNB 翻了 260 倍,基本上是通货紧缩的形式,造成了 BNB 越来越稀缺,最后的涨幅也是非常惊人的。

我们在这个基础上,是更加激进的「极致通缩」,而且是多线程的加速销毁。很多代币在销毁的过程中,可能力度都不大。另外,我们通过流动性挖矿的方式已经将部分 WELL 分发给散户了,同时通过流动性挖矿挖的越多销毁就越多,目前整个生态已经销毁了 15.7%。通过社区自治的方式,用户参与到社区的投票和治理当中,在治理的过程中也在进行销毁,目前销毁大概是总量的 5%。

总结一下,通过这两种方式我们整体代币销毁了将近 20%,而我们也才上线一个月(12 月 2 日上线),有很多的平台币销毁了好几年都没销毁多少,我们是非常快速极致通缩的方式。

第三,我们还有团队惩罚销毁。当团队没有利润的时候,我们将会销毁团队的持仓部分。

第四,利润回购销毁。我们将周利润的 50% 用来回购销毁,这远高于行业平均水平,后续我们还会增加更多的销毁方式。

四.成绩

亚马逊、苹果公司、特斯拉、腾讯股票,为什么他们能一直涨上去?根源在于他们源源不断的收入。以此类推,BitWell 的业务才是支撑 WELL 不断上涨的动力。

让我们看一下 BitWell 的成绩单:

2020 年 6 月,BitWell 正式上线,8 月正式对外披露,到现在也才短短四五个月时间。期间已经创造了多个期权超百倍的涨幅;注册用户大概覆盖了 50 多个国家;根据 CMC 数据,日均的交易量突破五千万美金。有了根本性的业务的增长,才是最好的支撑平台币的根本。

2021 年已经到来,我们会有更多的规划。我们将丰富产品线,推出交割合约、ETF、各类指数衍生品、保险等;继续创新衍生品,推出 DeFi 相关合成资产衍生品;支持混合保证金功能,你不一定要持有 BTC 才能玩 BTC 的合约,你可以持有任何资产;社区方面,推进社区合伙人计划、机构合伙人计划、社区理事会。

BitWell Jeff Young:衍生品赛道足以诞生一家「币安体量」的交易所 | 2020FAT颁奖典礼

最后,我们将平台币的估值进行对比。现在 WELL 是严重被低估的,只有四千多万美金,距离币安还有 59 倍的差距。真正在牛市的时候,快速发展的团队,它的增值幅度肯定是比成熟稳定的公司快得多。好比今年,特斯拉涨了七倍,但蔚来汽车从 2 块钱到现在 50 块钱,已经整整涨了 25 倍。

希望大家可以记得 BitWell,我们是一个快速发展的团队,谢谢。

本文来源:星球日报
整理 | 秦晓峰
编辑 | 郝方舟
出品 | Odaily星球日报

原文地址:https://www.odaily.com/post/5161954